探花黑丝 股票简称：大叶股份                    股票代码：300879 债券简称：大叶转债                    债券代码：123205         海通证券股份有限公司    对于宁波大叶园林配置股份有限公司  创业板向不特定对象刊行可改动公司债券       第三次临时受托经处事务阐述             （2024 年度）               债券受托经管东说念主             （上海市广东路 689 号）              二〇二四年九月                遑急声明   本阐述依据《公司债券刊行与往复经管宗旨》（以下简称“《经管宗旨》”） 《宁波大叶园林配置股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改动公司债券受托管 理合同》（以下简称“《受托经管合同》”）《宁波大叶园林配置股份有限公司创 业板向不特定对象刊行可改动公司债券召募证明书》                       （以下简称“《召募证明书》”） 等相干公开信息表示文献，由本期债券受托经管东说念主海通证券股份有限公司（以下简 称“海通证券”）编制。海通证券对本阐述中所包含的从上述文献中引述内容和信 息未进行舒适考据，也不就该等引述内容和信息的真的性、准确性和完好性作念出任 何保证或承担任何包袱。   本阐述不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选办法，投资者移交相处事 宜作念出舒适判断，而不应将本阐述中的任何内容据以行为海通证券所作的快乐或声 明。在职何情况下，投资者依据本阐述所进行的任何行为或不行为，海通证券不承 担任何包袱。 一、本期债券主要条件    （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可改动为公司 A 股股票的可改动公司债券。该可转债及 异日改动的 A 股股票在深圳证券往复所创业板上市。    （二）刊行规模    本次刊行的可转债总数为 47，603.12 万元东说念主民币，共计 4，760，312 张。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限    本次刊行的可转债的存续期限为自愿行之日起 6 年，即 2023 年 7 月 17 日（T 日）至 2029 年 7 月 16 日。    （五）票面利率    第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.70%，第五年 2.80%， 第六年 3.50%。    （六）还本付息的期限和形状    本次刊行的可转债每年付息一次，到期清偿通盘未转股的可转债本金和终末一 年利息。    年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一 年可享受确当期利息。    年利息的规划公式为：I=B×i    I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）付 息债权登记日捏有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率。   （1）本次刊行的可转债接管每年付息一次的付息形状，计息肇始日为可转债发 行首日；   （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延时期不另付息。每相邻的两 个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个往复日， 公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求改动成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年 度的利息；   （4）可转债捏有东说念主所获取利息收入的应付税项由可转债捏有东说念主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收场之日（2023 年 7 月 21 日，即召募 资金划至刊行东说念主账户之日）满六个月后的第一个往复日起至本次可转债到期日止， 即 2024 年 1 月 22 日至 2029 年 7 月 16 日止（如该日为法定节假或非往复日，则顺 延至下一个往复日）。债券捏有东说念主对转股巧合不转股有选用权，并于转股的次日成为 公司激动。   （八）转股价钱的细目   本次刊行的可转债的启动转股价钱为 20.01 元/股，不低于召募证明书公告日前 二十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息 引起股价诊治的情形，则对诊治赶赴翌日的往复均价按经由相应除权、除息诊治后 的价钱规划）和前一个往复日公司 A 股股票往复均价。凭证《可改动公司债券经管 宗旨》，公司本次向不特定对象刊行可转债的转股价钱不进取修正。   前二十个往复日公司股票往复均价=前二十个往复日公司股票往复总数/该二十 个往复日公司股票往复总量；   前一个往复日公司股票往复均价=前一个往复日公司股票往复总数/该日公司股 票往复总量。   （九）转股价钱的诊治及规划公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因 本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将按下述 公式对转股价钱进行诊治（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为诊治前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股 率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为调 整后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱诊治，并 在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登相干公告，并于公告中载明转股 价钱诊治日、诊治宗旨及暂停转股时期（如需）。当转股价钱诊治日为本次刊行的可 改动公司债券捏有东说念主转股央求日或之后，改动股份登记日之前，则该捏有东说念主的转股 央求按公司诊治后的转股价钱实施。   当公司可能发生股份回购（因职工捏股规划、股权激发或为保重公司价值及股 东利益所必需的股份回购之外）、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目 和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可改动公司债券捏有东说念主的债权益 益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保 护本次刊行的可改动公司债券捏有东说念主权益的原则诊治转股价钱。推敲转股价钱诊治 内容及操作宗旨将依据届时国度推敲法律法例及证券监管部门的相干限定来制订。   （十）转股股数细目形状以及转股时不及一股金额的处理关键   本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的规划形状为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可转债捏有东说念主央求转股的数目；V 为可转债捏有东说念主央求转股的可转 债票面总金额；P 为央求转股当日有用的转股价钱。   可转债捏有东说念主央求改动成的股份须为整数股。转股时不及改动为一股的可转债 余额，公司将按照深圳证券往复所等部门的推敲限定，在可转债捏有东说念主转股当日后 的五个往复日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息。   （十一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行可转债存续时期，当公司股票在职意聚首三十个往复日中至少有十 五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱 向下修正决策并提交公司激动大会表决，该决策须经出席会议的激动所捏表决权的 三分之二以上通过方可实施。激动大会进行表决时，捏有公司本次刊行可转债的股 东应当遁入。修正后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前二十个往复日公司 股票往复均价和前一个往复日的公司股票往复均价之间的较高者。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的往复日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱规划，诊治日及之后的往复日按诊治后的转股价钱 和收盘价钱规划。   公司决定向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体 上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）等。 从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日），脱手复原转股央求并实施修 正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，改动股份登记日之前，该类转股央求 应按修正后的转股价钱实施。   （十二）赎回条件   在本次向不特定对象刊行可转债期满后五个往复日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放荡一种出当前，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意聚首三十个往复日中至少十五个 往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱诊治的情形， 则在诊治前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱规划，在诊治后的往复日按调 整后的转股价钱和收盘价钱规划。      （十三）回售条件   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票在职意聚首三十个往复 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债一起 或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 诊治的情形，则在诊治日前的往复日按诊治前的转股价钱和收盘价钱规划，诊治日 及之后的往复日按诊治后的转股价钱和收盘价钱规划。若是出现转股价钱向下修正 的情况，则上述聚首三十个往复日须从转股价钱诊治之后的第一个往复日起再行计 算。   本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债捏有东说念主在每年回售条件初次满 足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次餍足回售条件而可转债捏有东说念主未 在公司届时公告的回售陈述期内陈述并实施回售的，该计息年度不可再利用回售权， 可转债捏有东说念主不可屡次利用部分回售权。   若公司本次刊行的可转债召募资金投资项方针实施情况与公司在召募证明书中 的快乐情况比拟出现紧要变化，且被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转 债捏有东说念主享有一次回售的权益。可转债捏有东说念主有权将其捏有的可转债一起或部分按 债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件餍足后，可 以在公司公告后的附加回售陈述期内进行回售，该次附加回售陈述期内演叨施回售 的，不可再利用附加回售权。   上述当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的推行日期天数（算 头不算尾）。   （十四）转股后的股利分派   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利 披发的股权登记日当日登记在册的通盘庸碌股激动（含因可转债转股变成的激动） 均参与当期股利分派，享有同等权益。   （十五）债券捏有东说念主会议相处事项   （1）依照其所捏有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）凭证《可转债召募证明书》商定条件将所捏有的本次可转债转为公司 A 股股票；   （3）凭证《可转债召募证明书》商定的条件利用回售权；   （4）依照法律、行政法例及公司端正的限定转让、赠与或质押其所捏有的本次 可转债；   （5）依照法律、公司端正的限定获取推敲信息；   （6）按《可转债召募证明书》商定的期限和形状要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照法律、行政法例等相干限定参与巧合托付代理东说念主参与债券捏有东说念主会议 并利用表决权；   （8）法律、行政法例及公司端正所赋予的其行为公司债权东说念主的其他权益。   （1）死守公司所刊行的本次可转债条件的相干限定；   （2）依其所认购的本次可转债数额交纳认购资金；   （3）死守债券捏有东说念主会议变成的有用决议；   （4）除法律、法例限定及《可转债召募证明书》商定之外，不得要求公司提前 偿付本次可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法例及公司端正限定应当由本次可转债捏有东说念主承担的其他义务。 会议：   （1）公司拟变更《可转债召募证明书》的商定；   （2）公司不可定期支付本次可转债本息；   （3）公司减资（因股权激发或保重公司价值及激动权益所必需回购股份导致的 减资之外）、归拢、分立、拒绝巧合央求收歇；   （4）拟变更、解聘本次可转债债券受托经管东说念主或变更《可改动公司债券受托管 理合同》的主要内容；   （5）担保东说念主（如有）或担保物（如有）发生紧要变化；   （6）拟矫正捏有东说念主会议法则；   （7）公司董事会、债券受托经管东说念主、单独巧合整个捏有本期可改动公司债券未 偿还债券面值总数 10%以上的债券捏有东说念主书面提议召开的其他情形；   （8）发生其他对债券捏有东说念主权益有紧要内容影响的事项；   （9）凭证法律、行政法例、中国证监会、深圳证券往复所及本法则的限定，应 当由债券捏有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会提议；   （2）单独或整个捏有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的债券捏有东说念主 书面提议；   （3）债券受托经管东说念主提议；   （4）法律、法例、中国证监会、深圳证券往复所限定的其他机构或东说念主士提议。   （十六）本次召募资金用途   本次刊行的召募资金总数不卓越 47，603.12 万元（含 47，603.12 万元），扣除刊行 用度后，拟一升引于以下名目：                                                 单元：万元  序号           名目称呼            投资总数          召募资金参加金额              整个                 52，709.72        47，603.12   若扣除刊行用度后的推行召募资金净额低于拟参加召募资金额，则不及部分由 公司自筹措置。本次刊行召募资金到位之前，公司将凭证名目程度的推行情况以自 有资金或其它形状筹集的资金先行参加，并在召募资金到位之后给予置换。   （十七）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （十八）评级事项   东方金诚为公司本次刊行的可转债进行了信用评级，并出具了《宁波大叶园林 配置股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改动公司债券信用评级阐述》（东方 金诚债评字【2023】0343号），凭证该评级阐述，公司主体信用品级为A+，评级展 望为沉稳，本次刊行的可转债信用品级为A+。   在本可转债存续期限内，东方金诚将每年至少进行一次追踪评级。 叶转债”2024年度追踪评级阐述》，凭证评级效果，看护公司主体信用品级为A+， 评级意料为沉稳，同期看护本次刊行的可转债信用品级为A+。      （十九）本次可转债的受托经管东说念主   本次可改动公司债券受托经管东说念主为海通证券。 二、刊行东说念主本期债券紧要事项   凭证刊行东说念主《对于大叶转债转股数额累计达到转股前公司已刊行股份总数10% 的公告》，“大叶转债”于2024年1月22日脱手转股，可转债脱手转股前公司已刊行 股份总数160，000，000股。为止2024年9月3日，公司总股本为177，190，623股，累计 脱手转股前公司已刊行股份总数的10.74%；为止2024年9月3日，公司尚有2，836，413 张“大叶转债”尚未转股，占可转债刊行总量的59.58%。 三、上述事项对公司影响的分析   刊行东说念主上述相处事项允洽相干法律法例的要求或本期债券《召募证明书》的约 定，不会对公司筹办情况和偿债时期产生紧要不利影响。   海通证券行为本期债券的受托经管东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行债 券受托经管东说念主职责，在获悉相处事项后，实时与刊行东说念主进行了相似，凭证《公司债 券受托经管东说念主执业步履准则》的推敲限定出具本临时受托经处事务阐述。海通证券 将捏续密切样式刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以偏激他对债券捏有东说念主利益有重 大影响的事项，并严格履行债券受托经管东说念主职责。   特此提请投资者样式本期债券的相干风险，并请投资者对相处事项作念出舒适判 断。   （以下无正文） （本页无正文，为《海通证券股份有限公司对于宁波大叶园林配置股份有限公司创 业板向不特定对象刊行可改动公司债券第三次临时受托经处事务阐述（2024年度）》 之盖印页）                    债券受托经管东说念主：海通证券股份有限公司                                 年   月   日